Val og Kara, to unge lesbiske, nyder cunnilingus på Mardi Gras

To unge lesbiske, Val og Kara, hengiver sig til hardcore action ved Mardi Gras. De blonde og hårløse kvinder er begge utroligt eventyrlystne, da de udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til at udforske hinandens klitter med munden. Begge piger nyder tydeligvis hinanden, stønner og gisper af fornøjelse, mens de skiftes til at glæde hinanden. Som scenen skrider frem, bliver tingene endnu mere intense, hvor de skiftes til at slikke og fingerkneppe hinandens våde fisser. Det er tydeligt, at disse damer er kærester, og de ved præcis, hvordan de skal behage hinanden. Med bløde scener som denne er det ikke underligt, hvorfor Mardi gras er kendt for sin utrolige lesbiske handling.