Bedstemor og bedstefar dyrker lesbisk oralsex

To modne kvinder engagerer sig i lesbisk oralsex. Den ene af de blonde damer, ved navn Dylan, sidder på hendes partners ansigt, mens de engagerer sig i cunnilingus og facesitting. Den anden kvinde, der hedder Dake, deltager også i det sjove og nyder opmærksomheden fra begge mænd. De starter med lidt fisseslikning og fingerdykning, men går snart over til mere intense aktiviteter som ansigtsleg og muffedykning. Den ældre dame stønner højt, mens hun nyder at blive set, mens den yngre mand ivrigt udnytter hendes skønhed. Til sidst lægger den ældre kvinde sig på alle fire og giver sin partner et blowjob og bruger munden til at stimulere ham dybt. Videoen slutter med, at begge kvinder når orgasme og falder sammen på deres seng.