Playboys morgenshow med bodypaint og onani

En gruppe unge og attraktive mænd engagerer sig i et tidligt morgenshow. De starter med at vise deres kroppe frem, hvilket giver seeren et glimt af, hvad der kommer. Da de stripper ned for at afsløre mere hud, går de videre til at onanere med deres hænder og stønner lavt, mens de glæder sig selv. Nogle af højdepunkterne omfatter noget intenst bodypaint-arbejde, der ikke overlader meget til fantasien. Andre kunstnere er lige så imponerende, med deres tatoveringer tilføjer et ekstra lag af spænding til scenen. Samlet set er dette et must-see for alle, der elsker at se hotte fyre udforske deres seksualitet foran kameraet.