Ældre mand og hans ven bliver slemme foran kameraet

En ældre mand og hans ven bliver frække på kameraet. De starter med at kysse, røre ved hinandens kroppe og udforske hinandens kroppe med deres hænder. Da festen varmes op, flytter de til sofaen, hvor de engagerer sig i varm og hed sex. En af fyrene er særlig dygtig til at fingerkneppe sin vens hårde pik, og hun stønner højt, da han stryger sit eget lem. En anden fyr slutter sig til og begynder også at kneppe ham, mens den ældre mand ser på og nyder hvert øjeblik. Til sidst bytter de stilling og skiftes til at sutte hinandens pikke, hvor den ene fyr tager den dybt ind i munden og den anden giver det et godt blowjob. Kameraet fanger al handlingen i fantastiske detaljer, fra den måde de to mænd driller og pirrer hinanden til ansigtsudtrykkene, da de endelig kommer.