Bedstemor får sin behårede fisse slikket og leget med

En moden kvinde med en behåret fisse bliver slikket og leget med af to mænd. Hun er iklædt lingeri og strømper, mens hun stønner af fornøjelse. Den ene af mændene fortsætter med at trænge ind i hendes behårede fisse med sin penis, mens den anden ser på og nyder oplevelsen. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra måden hendes behårede fisse ser op på ham til den måde, hendes krop ryster i nydelse. Som scenen skrider frem, bliver trekanten mere intens, hvor hver mand skiftes til at trænge ind i de andres behårede fisse. Den gamle dame ser ud til at nyde hvert øjeblik af det, mens hun stønner og gisper af nydelse.