En ung mand har sex med en gammel kvinde i skoven

En fantastisk blond bedstemor nyder en vild tur med en ung mand i skoven. Hendes modne krop er dækket af tykke lokker, der gør hende uimodståelig for manden. Når de bevæger sig tættere på hinanden, bliver deres kroppe mere og mere intime, og snart er de begge helt væk i hinandens arme. Bedstemorspillet varmes op, da den yngre mand tager kontrollen, støder sin hårde pik ind i hendes behårede fisse og gør hende vild af lyst. Den gamle kvinde kan næsten ikke holde op med ham, men hun ved præcis, hvordan hun skal behage sin partner og får ham til at tigge om mere.