Alle tre har sex og sutter i en varm trekant

Tre universitetsstuderende engagerer sig i en hed trekant med en ældre mand. De starter med at udforske hinandens kroppe, lægge sig på knæ og skiftes til at give ham et blowjob. Da handlingen varmes op, bevæger de sig videre til mere intime aktiviteter, herunder oralsex og at se hinanden blive kneppet hårdt. En af pigerne er særligt dygtig til at sutte og bruge sin tunge til at drille og glæde de andres penis. Hun stønner højt, da hun mærker hans varme mund på sin hals, mens den anden pige ivrigt tager den dybt ind i munden. Scenen slutter med, at de alle tre når orgasme sammen, udmattede, men tilfredse fra deres intense seksuelle møde.