Transgender Rosy Pinheiro dan Gabriela Muniza berpakaian transgender dan beraksi dengan ayam jantan besar

Rosy Pinheiro dan Gabriela Muniza terlibat dalam beberapa aksi crossdressing yang intens. Kamera memperbesar tubuh mereka yang berlekuk saat mereka mengeksplorasi satu sama lain dengan gairah. Mereka mulai dengan mengenakan gaun ketat yang memeluk payudara mereka yang cukup, sebelum beralih ke pakaian yang lebih intim yang menampilkan penis besar mereka. Ketika aksi memanas, mereka bergantian berlutut dan mengambilnya dari belakang, merintih keras saat mereka mencapai orgasme setelah orgasme. Dengan kontol besar mereka sudah keras dan siap untuk beraksi, mereka pindah ke beberapa aksi utama, terlibat dalam seks anal dan intens. Intensitas yang mereka berdua bangun sampai keduanya mencapai orgasme, membuat mereka berdua terengah-engah dan memuncratkan sperma.