Sarah Youngs utro kæreste får sine private anliggender undertrykt i 1993

Sarah Young er en ung og attraktiv kvinde, der er sin kæreste utro med en anden mand. I 1993 får hun sine private anliggender undertrykt af politibetjente i New York City. Hun ligger nøgen på en seng, mens de søger efter andre mænd at have sex med. En af dem er tilfældigvis en ældre mand ved navn John Holmes, som deltager i det sjove. De engagerer sig i forskellige seksuelle handlinger, herunder oralsex og penetration. Sarahs partner kan ikke modstå hendes charme og finder sig snart i at nyde hvert øjeblik af det. Han inviterer sin ven over, og de begynder at have lidenskabelig sex, men tingene eskalerer hurtigt til noget mere seriøst. Som spændingen bygger sig op, bliver Sarah mere og mere ophidset og begynder at føle, at hun har brug for nogen til at tage kontrol. Hendes venner er også støttende og skiftes ivrigt til at glæde hende. Dette er et varmt og tabubelagt møde, der vil efterlade dig forpustet.