Busty Janet Mason og hendes datter Jessie Rogers tager sig af en kæmpe stor sort pik

To barmfagre kvinder, Janet Mason og Jessie Rogers, engagerer sig i en hed trekant med en velbegavet sort mand. Scenen starter med, at pigerne forførende kysser og kærtegner hinandens kroppe, før de går videre til intens oral action. De skiftes til at sutte og ride hans massive lem, stønner af fornøjelse, da de mærker det fylde deres mund. Da handlingen varmes op, skifter mændene stilling og støder på skift ind i hinanden, mens de stadig har sex med hinanden. Pigerne hygger sig tydeligvis, med deres store bryster hoppede og klemte af den store pik på den store sorte pik. Scenen slutter med, at alle tre piger når orgasme sammen, udmattede, men tilfredse fra deres intense seksuelle møde.