Afro-amerikanske college-studerende filmer deres første seksuelle møde

To afroamerikanske universitetsstuderende udforsker deres seksualitet med kys og kærtegn, før de engagerer sig i intens oralsex. De stønner af fornøjelse, mens de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra det første kys til den sidste eksplosion af nydelse på deres ansigter. Disse amatørkunstnere er tydeligvis meget komfortable med sig selv, og det er tydeligt, at de nyder hvert øjeblik af dette varme møde. Med deres kroppe dækket af sved og hår udstråler disse unge kvinder tillid og sensualitet, hvilket giver en uforglemmelig seeroplevelse.