Babbie Luna og Rosa Grossa har sex på kameraet

To unge brasilianske amatører, Babbie Luna og Rosa Grossa, engagerer sig i hot seksuel aktivitet på kamera. De starter med at kysse lidenskabeligt hinanden, deres kroppe er flettet ind i en sensuel omfavnelse. Mens varmen intensiveres, bevæger de sig for at udforske hinandens kroppe med stigende intensitet. Babbie stønner lavt, mens hun nyder hvert øjeblik af sin partners opmærksomhed og nyder tydeligt hver berøring og kærtegn. Hun tager derefter sin trofaste kameramand, Caiu na net, ud og begynder at lege med hans hårde pik. Han arbejder den kyndigt ind i hendes fisse og får hende til at stønne af fornøjelse. Men inden længe er begge kvinder fuldt tilfredse, udmattede af intense orgasmer. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik og overlader intet til fantasien. Dette er en 18-årig amatørvideo, der viser den rå passion mellem to smukke brasilianske piger.