Мама и партньорката си се забавляват като тийнейджъри

Две жени, една зряла и нейната по-млада приятелка, участват в табу тийнейджърски забавления. Двамата не са дъщеря, а по-възрастен мъж, който изследва сексуалността си с младото момиче. Те започват с игриви закачки, изследват телата си и се любуват. Стават по-възбудени, занимават се с хардкор секс, включително орален секс и проникване. Камерата улавя всеки момент от първата им среща, от начина, по който се целуват и галят една друга, до начина, по които изследват желанията си табу. Това е перверзен и неконвенционален порнографски филм, който показва забранените удоволствия на младостта и желанието.