Mama i koleżanka uprawiają zabawy dla nastolatków

Dojrzała kobieta i jej młodszy partner angażują się w zakazane nastoletnie zabawy. Dwójka nie jest córką, ale raczej starszym mężczyzną, który eksploruje swoją seksualność z młodą dziewczyną. Zaczynają od żartobliwego przekomarzania się, eksplorowania swoich ciał i całowania się. Gdy stają się bardziej podnieceni, angażują sięw hardcore'owy seks, w tym seks oralny i penetrację. Kamera rejestruje każdy moment ich pierwszego spotkania, od sposobu, w jaki całują się i pieszczą nawzajem, po sposób, w jaki badają swoje tabu pragnienia. To zboczony i niekonwencjonalny film pornograficzny, który pokazuje zakazane przyjemności młodości i pożądania.