Smukke fede kvinder og fede røvhuller deltager i en trekant

To barmfagre ibenholt-kvinder, Misty Stone og Sara Jay, engagerer sig i en hed trekant med en veludstyret sort mand. De starter med lidenskabeligt at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til intens oral action. Misty giver sin partner et ekspert blowjob, bruger sin mund og tunge til at bringe ham til randen af orgasme, før hun tager hans massive lem dybt ind i hendes hals. Hun går derefter videre til at slikke hans fisse og stønner af fornøjelse, da hun mærker hver tomme af hans hårde skaft inde i hende. Da scenen varmes op, går de videre til mere intens knepning, med Misty rider hendes partners store sorte pik, indtil de begge når deres eksplosive klimaks. Dette er et must-see for fans af interracial trekanter, store røve og enorme bryster.