למליסה מונה ולבת החורגת שלה יש לילה פרוע

מליסה מונה ובתה החורגת משתוללות בחדר השינה, חוקרות זו את גופה של זו עם מגוון צעצועים וטכניקות. מליסה היא מאהב מיומן שיודע בדיוק איך לרצות גברים ונשים כאחד בבת אחת. חברתה, הידועה גם בשם אבא חורג, מצטרפת לכיף ועד מהרה המתח המיני שלהם מורגש. עם הרבה גניחות ודיבורים מלוכלכים, מליסה ואבא החורג לא יכולים שלא להידלק מהרצונות האסורים שלהם. ככל שהלילה מתקדם, הדברים ממש מתחממים כשמליסה לוקחת שליטה ומראה לאבא החורג מה זה אומר להיות אישה אמיתית. היא משתמשת בכישוריה כדי לגרות אותו לכניעה, מה שגורם לו להתחנן לעוד. אבל תוך זמן קצר, שניהם מרוצים לחלוטין ומותשים מהמפגש המיני האינטנסיבי שלהם.