Penny Nichols, un'adolescente, vive il suo primo incontro gay con il padre

La telecamera cattura la sua prima volta con suo padre mentre esplora il suo corpo e si dà piacere. I suoi gemiti riempiono la stanza mentre sperimenta il suo primo orgasmo gay, e non può fare a meno di sentirsi eccitata dalla vista dei suoi amanti più giovani, con il cazzo grosso e duro. Man mano che la scena progredisce, Penny diventa sempre più eccitata e presto si vede masturbarsi per la telecamera. Suo padre si unisce di nuovo, ed entrambi sembrano godersi la compagnia reciproca. Cambiano posizioni, esplorando corpi diversi e esplorando nuove posizioni sessuali con i loro partner più anziani, esplorando nuove esperienze sessuali in profondità.