Far og hans ven har det sjovt med deres hundelegetøj

To unge og hårløse mænd engagerer sig i barback-action med deres yndlingslegetøj. De starter med at ride hinandens kroppe, udforske hver centimeter af hud med deres hænder og tunger. Mens intensiteten bygger sig op, skifter de stilling og bevæger sig bagfra til cowgirl og tilbage igen. Kameraet fanger nærbilleder af deres naturlige bryster, mens de hopper op og ned på hinandens pikke. Mændene engagerer sig også i noget oralt spil, bruger deres munde til at stimulere hinandens følsomme områder. Til sidst bevæger de sig i missionærstilling og rider hinandens kroppe på skift, mens de stønner af fornøjelse. Scenen slutter med, at begge mænd når orgasme, udmattede men tilfredse efter en varm og varm session.