Penelope Woods ja Mimi Oh, alusvaatteissa olevat transsukupuoliset naiset, nauttivat kuumasta kolmikosta

Kaksi upeaa shemalea, Penelope Woods ja Mimi Oh, seurustelevat kuumassa kolmiossa viettelevissä alusvaatteissa, jotka jättävät vain vähän mielikuvitukselle. He alkavat tutkimalla toistensa kehoa käsillään ja kielellään ennen kuin siirtyvät intensiiviseen suulliseen toimintaan. Pennelope on asiantuntija suihin, käyttää suutaan ja kieltään molempien kumppaneiden iloksi, kunnes he eivät enää kestä. Mutta asiat todella kuumenevat, kun he muuttavat ulkona kuumaan kolmikkoon. Nämä naiset osaavat miellyttää toisiaan, eivätkä tuhlaa aikaa vuorotellen miellyttävään toisiaan suullaan ja kielellään. Runsailla lähikuvilla heidän kauniista kehoistaan, et voi vastustaa katsomasta näitä transuja laskeutuvan ja likaantuvan mahtavassa ulkoilmassa.