Afrikanske nudister og gruppesek i en brasiliansk strandfest

En gruppe afrikanske nudister og brasilianske strandfestdeltakere deltar i en vill gruppesex-scene, som starter med at jentene kler seg i bikini og viser frem kurvene og eiendelene sine. De bruker leker for å glede seg selv før de går videre til mer eksplisitte aktiviteter. Den ene jenta ved navn Magrinha gostosa blir med på handlingen og gleder alle gutta i gruppen, inkludert Novinha som ivrig tar kontroll og rir dem som en proff. De andre bytter på å bli knullet bakfra mens de stønner og stønner av glede. Handlingen varmes opp enda lenger når en annen jente kommer inn i scenen, og bytter på å bli dominert av partneren sin.