En tatoveret hatter giver en crossdresserende blondine og en brunette en håndjobb og et blowjob

En tatoveret hatler giver en crossdressing blondine og brunette et håndjob og blowjob, før de giver hende et dobbelt blowjob. Trekanten inkluderer hardcore action, herunder deepthroating, bagfra og missionær. Kvinden er vist iført lingeri og har store bryster. Manden ses anus slikke pigens mund, før han giver hende et dobbelt blowjob.