Charlotte Sins og Kay Lovely udforsker deres seksualitet med legetøj

To fantastiske babes, Charlotte Sins og Kay Lovely, udforsker deres seksualitet med legetøj. De starter med at lege med hinandens store bryster og bruge en række dildoer til at udforske hinandens kroppe. Efterhånden som de bliver mere tændte, skifter de ting op og bruger en strap-on til at stimulere hinandens orgasmer. Begge kvinder har smukke tatoveringer, der tilføjer et ekstra lag sex appel til deres allerede varme møde. Kameraet fanger hver detalje, mens de stønner og gisper i nydelse, tabt i øjeblikket. Den lesbiske handling er intens og lidenskabelig, med masser af nærbilleder af deres barmfagre kroppe og store bryster. Det er tydeligt, at disse damer er både liderlige og klar til at udforske deres seksualitet sammen.