Japansk anime cosplay fetish med futanaris og slikning i 3D-animation

En gruppe japanske anime-cosplay-entusiaster klædt i deres yndlingskostumer, herunder traditionelle futanari-outfits og endda nogle tegneseriefigurer, engagerer sig i forskellige seksuelle handlinger med hinanden, såsom blowjobs, cunnilingus og onani. Animationen er i top, med alle detaljer fanget perfekt, fra de indviklede detaljer på tøjet til de realistiske bevægelser af karakterernes kroppe. Cosplayerne ses også engagere sig i oralsex, med den ene partner, der giver den anden et blowjob, mens de bærer en maske, der skjuler deres identitet. Som scenen skrider frem, bliver futanarierne mere og mere tændte, og de begynder at udforske deres seksuelle lyster gennem slikning og sugning. Videoen slutter med, at alle tre deltagere når orgasme sammen, hvilket efterlader dem begge tilfredse og dækket af sperm. Denne 3D-animation vil helt sikkert tilfredsstille alle, der nyder at se animeret porno.