Julia Ann, en barmfagre blond puma, har sex med en rekke leker

Julia Anns sexy undertøy og høye hæler gjør henne uimotståelig når hun leker med seg selv. Etter hvert som scenen skrider frem, blir Julia Ann våtere og våtere, og stønner høyt mens hun tar frem flere dildoer for å tilfredsstille trangen sin. De store puppene hennes spretter opp og ned mens hun beveger dem inn og ut av fitta, mens hun også bruker fingrene for å stimulere seg selv.