Gruppesex og swing med en sexet veninde

Scenen åbner med en gruppe venner samlet omkring en kamin og nyder hinandens selskab. En af kvinderne, en fantastisk smuk brunette, fanger øjnene på en af mændene. Hun flirter med ham, og de deler et lidenskabeligt kys. De andre ser med interesse og er fascinerede af kemien mellem dem. Kvinden, som vi lærer at hedde Madison, inviterer manden, der hedder Alex, til at slutte sig til hende og hendes kæreste, Lara, til en nat med swing. Madison og Lara er begge fantastiske, med kurver på alle de rigtige steder. Madison er attraktiv og legesyg, mens Lara er mere reserveret, men ikke mindre selvsikker. De tre tilbringer aftenen med at lære hinanden at kende, nyder noget dybt leg og pirrer hinanden. Kemien mellem Madison og Lara er palble, og de andre kan ikke lade være med at blive trukket ind i filmen. Som natten går, tilføjer gruppen af venner flere mennesker til gruppen, hvilket skaber en intens og passioneret blanding af sex og nydelse med alle, der elsker swing.