Gruppesex og swinging med en sexy venninne

Scenen åpner med en gruppe venner samlet rundt en peis, som nyter hverandres selskap. En av kvinnene, en fantastisk vakker brunette, fanger øyet på en av mennene. Hun flirter med ham, og de deler en lidenskapelig kyss. De andre ser med interesse, fascinert av kjemien mellom dem. Kvinnen, som vi lærer om er kalt Madison, inviterer mannen, kalt Alex, til å bli med henne og kjæresten hennes, Lara, for en natt med swinging. Madison og Lara er begge nydelige, med kurver på alle de riktige stedene. Madison er attraktiv og lekfull, mens Lara er mer reservert, men ikke mindre selvsikker. De tre tilbringer kvelden med å bli bedre kjent med hverandre, nyter litt dyp lek og retter hverandre. Kjemien mellom Madison og Lara er vennlig, og de andre kan ikke unngå å bli trukket inn i filmen. Etter hvert som vennegruppa utvikler seg, blir gruppen fylt av flere mennesker, noe som skaper en intens og lidenskapelig samtale med alle som elsker swinging.