Tegneseriesex med en gammel nattelv og en ung nisse

Scenen åbner med en gammel nat-nisse og en ung nisse i køkkenet, hvor den gamle nisse sidder på en skammel, mens den unge nisse sidder på knæ foran ham. Den gamle har sine naturlige patter udstillet, mens han lidenskabeligt sutter på den unge nisses pik, mens den unge stønner af nydelse. Kameraet skifter så til et nærbillede af den unge nissedreng, der nu har bind for øjnene og ikke kan se de gamle nissers ansigt. Den gamle fortsætter derefter med at deepthroate den unge nissemand, inden han slipper ham fri, og efterlader ham med en massiv ladning i munden. Kameraet zoomer ud for at vise de to nisser, der ligger på gulvet, med de unge spermer ud over den gamle nissemand. Videoen skifter derefter til hentai-stil, hvor de to eles engagerer sig i analsex, mens den gamle nissestønner af nydelse. Videoen slutter med, at den unge nissesæd spermer ud over den gamle nisses ansigt, der så smiler og nikker anerkendende.