Danni Rivers, uma adolescente pequena, faz audição para um casting e cavalga o rosto de um homem em posição missionária em um body de bunda de bolha. O vídeo é filmado em POV e apresenta uma cena de sexo oral.
Danni Rivers é entrevistada por um homem bonito que pergunta sobre suas experiências e desejos sexuais. Conforme a entrevista avança, o desejo de Dannis por sexo se torna cada vez mais aparente, e o homem aproveita ao máximo sua vontade de agradar. Ele a coloca em posição missionária e começa a acariciar sua bunda apertada e redonda com a mão, enquanto Danni geme de prazer. O homem então começa a dar uma foda na cara dela, usando sua língua para lamber e chupar em sua boca, enquanto Dann.
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