Busty MILF Mia Cammins og smukke Tiffany Star bliver kneppet af en moden homoseksuel mand i cowgirl-stilling

Scenen åbner med to smukke kvinder, Mia Cammins og Tiffany Star, der slapper af i en sofa. De er begge barmfagre og vellystige, med kurver alle de rigtige steder. En moden mand kommer ind i rummet og tager straks en smag på Mia, som tydeligvis er den mere erfarne af de to. Han begynder at kysse hende lidenskabeligt, og kører sine hænder over hendes kurver og ned til hendes fødder. Tiffany, der er lidt mere genert, ser på med et smil på læben. Manden vender sig så mod Tiffanys, og de to begynder at skimte. Det er tydeligt, at de begge hygger sig, da deres hænder og munde udforsker hinandens kroppe. Farfaren henter så en tredje person, en buttet mand, der er tydeligt liderlig. De knepper hinanden på skift, hvor farfaren og Tiffany skiftes til den buttede fyr. Farfaderen nyder det tydeligvis, mens han stønner og stønner af fryd. Scenen slutter med, at farfaren ejakulerer på kroppen.