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Nesta cena animada, um grupo de personagens futanari peitudas são vistas malhando em uma academia. As garotas estão vestidas com roupas de treino reveladoras que exibem seus seios amplos e peitos empinados. A câmera dá zoom em uma das garotas, uma beleza alta e curvilínea com um rosto tão sedutor quanto seu corpo. Enquanto ela malha, seus amplos atributos estão em plena exibição, e o espectador é tratado com uma visão de perto de seu impressionante busto e abdômen tonificado. A garota então se volta para uma figura de crossdressing, que ansiosamente lhe oferece um boquete. A garota ansiosamente leva o prazer oferecido, gemendo de prazer enquanto os crossdressers exploram sua boca. A cena então muda para um cenário mais íntimo, enquanto a garota e seu parceiro crossdressing se envolvem em alguma ação de cowgirl. A garota tem sua buceta ampla em plena exibição enquanto o dresser penetra profundamente em seu pau, a penetrando com o orgasmo atingindo o clímax e terminando com gemidos de prazer.
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