Stedmor snyder med stedsønnens ven

En stedmor og hans ven engagerer sig i en fetich for hardcore sex, hvor stedmoderen hengiver sig til sine våde og vilde fantasier, mens stedsønnens ven er mere end villig til at opfylde alle hendes ønsker. Kemien mellem de to er til at tage og føle på, da de udforsker hinandens kroppe med deres hænder og mund. Stedsønnen, som er uvidende om affæren, ser dem med en blanding af jalousi og liderlighed. Affæren, der foregår i en fantasiverden, er et vidnesbyrd om begærets magt og spændingen ved forbudte fornøjelser.