En varm og varm trekant med min yndlings nabo

Scenen åbner med en fantastisk smuk kvinde, hvis navn holdes tilbage af privatlivsgrunde, siddende på en sofa med sin nabo. De to nyder en letsindig samtale, da de får selskab af en tredje person, også en fantastisk smuk kvinde. De tre kvinder er tydeligt begejstrede for at være sammen og begynder at udforske hinandens kroppe. Kemien mellem dem er til at tage og føle på, da de sensuelt glæder hinanden med deres hænder og munde. Intensiteten i deres begær er tydelig, da de stønner og vrider sig i nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres varme møde fra alle vinkler. Kvindernes kroppe er et kunstværk, mens de bøjer og vrider sig på måder, der efterlader seeren forpustet. Scenen kulminerer med, at alle tre kvinder skiftes til at glæde hinanden med en række erotiske stillinger. Kemien og lidenskaben mellem disse tre kvinder er ubestridelig, hvilket giver en virkelig uforglemmelig oplevelse.