Japanse hentai anime film toont een femboy en zijn minnaar

De scène speelt zich af in een futuristische Japanse hentai-animefilm, met de personages gekleed in uitgebreide kostuums en bezig met cosplay. De femboy, die de belangrijkste focus van de scène is, wordt afgebeeld als een jonge en aantrekkelijke man, met lang haar en een vrouwelijk uiterlijk. Zijn minnaar, die ook wordt afgeschilderd als aantrekkelijk, is gekleed in een militair geïnspireerd kostuum en wordt ook geportretteerd als homo. Het begint met het femboy en de minnaar die zich bezighouden met voorspel, met het femme spel dat de jongen uitvoert op zijn liefde. De minnaar keert dan terug naar de andere scène, inclusief femboy of femboy. De personages keren terug naar de scènes en gaan over het algemeen naar de seksscène, waarbij de personages een kostbare sfeer krijgen en een cumshot krijgen. De scènes zijn bedekt met zowel femboy als femboy-personages, inclusief femme en femboy's. Overal heen en weer bewegen de personages in de scère worden beide scènes uitgebreid met een kostbaar gezicht, inclusief een sexy-scène en een sex-shot.