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金髪ロング、黒髪ショートの2人の美女が膝をついて硬いチンポに奉仕するシーンが始まります。交代でしゃぶりつき、シャフトを舐めたりキスしたり、手でしごいたりします。カメラは男を交互に喉の奥まで咥え込み、シャフトを猿轡しながら顔にズームします。ショートヘアの女は次に四つん這いになり、脚を大きく広げ、男を後ろから連れて行くように誘います。男が力を込めて入れ、チンポは太く硬く、男が突き入れると快感に喘ぎます。シーンを始めた女はその後に加わり、仰け反り、交代で後ろから犯されます。2人の女はその後、体位を入れ替え、金髪を上にして男のチンポに跨り、他の女は見ながら自分で弄びます。シーンは男が金髪の顔中に精液を発射し、女も精液を舐め上げながら終わります。.
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