Brasilialainen homoseksi syvällä kurkussa ja isolla kyrvällä

Kohtaus alkaa kaksi lihaksikasta miestä, Fabio Ferraz ja Dito, makaa sängyllä nauttien toistensa seurasta. He ovat molemmat ilman paitaa, keuliminen niiden jäntevä elinten, ja he suutelevat intohimoisesti. Kohtauksen edetessä kaksi miestä alkaa tutkia toistensa kehoa, suudella ja hyväillä tiensä alas toisilleen lanteille. Dito on ensimmäinen, joka riisuu housunsa, paljastaen valtava, sykkivä kalu, jonka Fabio innokkaasti ottaa suuhunsa. Fabio ei ole myöskään solakka, ja hän innokkaasi imee Ditos kovaa kalua, ottaen sen syvälle kurkkuunsa. Kaksi miestä sitten vaihtavat asentoa, jossa Fabio makaa selällään kun Dito etenee ilo häntä suullaan. Kuten voimakkuus kohtaus rakentaa, Dito ottaa Fabios kukko syvälle hänen perseeseensä, työntämään kovaa ja nopeasti, kunnes he molemmat saavuttavat orgasmin. Kohtaus päättyy kahden miehen romahtamiseen toisiaan sylissä, tyydytettynä ja uupuneena.