Ellies kohtaa ensimmäisen transseksuaalien hirviökukon

Kohtaus alkaa nuorella ja kauniilla valkoisella Ellies-tytöllä, joka odottaa innokkaasti ensimmäistä kohtaamistaan transseksuaalin kanssa. Hän istuu sängyllä, päällään pelkät pikkuhousut ja rintaliivit, ja hän on selvästi innoissaan siitä, mitä on tapahtumassa. Yhtäkkiä huoneeseen tulee pitkä ja lihaksikas transsukupuolinen, jolla on pitkä ja paksu kalu, ja Ellies ei voi muuta kuin tuijottaa sitä haltioituneena. Hän hengittää syvään ja alkaa sitten hitaasti ja aistillisesti sivellä kädellään kullia. Transsukupuolinen voihkii nautinnosta, kun hän tuntee lämpimän ja pehmeän kätensä kovalla varrellaan. Ellies ottaa sitten kullin suuhunsa ja alkaa imeä sitä, huulet kietoutuvat tiukasti varren ympärille, kun hän liukuu sen sisään ja ulos suustaan. Transseksi nauttii selvästi huomiosta, ja hän tarttuu päästä ja vetää häntä lähemmäs häntä, kun hän työntää kullinsa syvemmälle suuhunsa.