Stedbrødre har en interracial trekant med deres stedmor, der ender i graviditeten

En varm interracial trekant mellem to stedbrødre og deres stedmor starter med, at de diskuterer deres seneste seksuelle erobringer i deres soveværelse. Deres stedmor overhører deres samtale og er fascineret af deres historier. Hun foreslår, at de alle samles til en trekant, og drengene er mere end glade for at forpligte sig. De tre begynder at udforske hinandens kroppe, med stedmoren som leder. Hun starter med at kysse sine stedbrødre, før hun flytter ned til deres hårde pikke. Brødrene er ivrige efter at behage hende, og de skiftes til at slikke og sutte hendes fisse. Handlingen varmes op, da brødrene skiftes til at kneppe hende bagfra, med moderen stønner af nydelse. Trekanten slutter med, at moderen bliver gravid, og efterlader alle tilfredse og ivrige efter mere.