Papa und Stieftochter haben einen versauten Dreier mit jungem Mädchen

Anna Claire Clouds, eine junge Frau, wird bei einem versauten Dreier mit ihrem Stiefvater und seiner Freundin Anna Clair Clouds bekannt gemacht. Sie sind begierig darauf, ihre Wünsche mit dem jungen Mädchen zu erkunden, und Anna Clär macht gerne mit, indem sie ihm einen heißen Blowjob gibt. Die Männer wechseln sich ab, den Körper der jungen Mädchen zu küssen und zu liebkosen. Anna Claries übernimmt dann die Führung und zeigt dem jungen Mädchen, wie man richtig Schwänze lutscht, während der Vater erstaunt zusieht. Der Vater kann dem Drang nicht widerstehen, an der Aktion teilzunehmen, und bald stößt er seinen Schwanz in die enge Muschi der jungen Mädchen, während Anna Clary ihm weiterhin einen BlowjoB gibt. Die drei von ihnen erkunden weiterhin ihre Wünsche mit all den jungen Mädchen und kommen schließlich über das Gesicht.