Obézní gay medvědi si užívají sex bez kondomu s velkým penisem

V tomto žhavém videu se dva obézní gay medvědi oddávají intenzivnímu sexu bez sedla. Mládě je mladý svalnatý muž s obrovským penisem, který používá k potěšení svého staršího partnera. Medvěd je baculatý a žoviální muž s tlustým plnovousem, který přidává na jeho drsné přitažlivosti. Oba muži začínají pomalu, prozkoumávají svá těla a vášnivě se líbají. Brzy je ale mládě velké péro venku a on ho vráží hluboko do úst medvěda. Medvěd ho dychtivě bere celého dovnitř, sténá rozkoší, když saje hlavu penisu. Mláďa se pak otočí a ohýbá, čímž medvědovi umožní přístup k jeho těsné dírce. Medvídek neztrácí čas ponořením svého velkého ptáka hluboko dovnitř, což mláděte hrubě a uspokojivě olizuje anál. Oba muži pokračují ve vzájemném zkoumání těl v různých polohách, dokud oba nedosáhnou uspokojivého vyvrcholení.