Um grupo de estudantes lésbicas e seu professor se envolvem em atividades kinky cheias de fetiche, com a professora assumindo o controle e mostrando às alunas como é feito.
O professor está em seu escritório, trabalhando em seu computador quando entram duas de suas alunas, uma loira e uma morena.Elas estão ambas de saias e tops apertados, e o professor não consegue deixar de notar suas curvas.Ele pede para ficarem depois da aula, e elas o seguem até seu escritório. A loirinha e a morena são claramente atraídas uma pela outra, e começam a se beijar e se tocar. O professor percebe isso e decide aproveitar a situação. Ele se junta à ação, e logo as três estão tendo um sexo grupal quente. As mulheres se revezam cavalgando seu pau, e ele enfia o punho em ambas as bundas. O professor também lhes dá uma lambida no ânus, e elas desfrutam da sensação de sua língua em seus cuzinhos. O vídeo termina com o professor e as duas alunas ambas cobertas de suor e prazer.
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