סטודנטית מילף מקבלת קרם פאי בכיתה לאחר שלמדה ריקוד קרנבל

אישה בוגרת לומדת ריקוד קרנבל בכיתה, לובשת תלבושת צמודה שמבליטה את קימוריה ומציגה את ישבנה הגדול והעסיסי. המדריך הוא גבר שחור גדול וחסון שמלמד אותה כמה מהלכים. ככל שהיא מתרגלת, הגבר לא יכול שלא לשים לב עד כמה הוא נדלק על ידה. הוא מתחיל ללטף את הזין השחור והגדול שלו, שכבר קשה. האישה מבחינה בו והם מתחילים לפלרטט. היא להוטה לרצות אותו ומסכימה לתת לו מציצה. היא לוקחת את הזין הגדול שלו לפיה ומתחילה למצוץ אותו, עמוק וחזק. הגבר נהנה מכל רגע ומתקרב לגמירה. לבסוף, הוא לא יכול להתאפק יותר והוא מתפוצץ על כל פניה. האישה מכוסה במטען החם והדביק שלו ונותרת מרוצה לחלוטין.