Moden massør får en overraskelse i del 1

Videoen åbnes med en moden massør, der ligner en kvinde i 50'erne, der ankommer til et hus for at give en massage til sin klient. Klienten, der ser ud til at være i 30'erne, ligger på sengen, helt nøgen. Massøren begynder at give ham massage, og han stønner af fornøjelse. Hun begynder så at gnide sine hænder over hans bryst, og han begynder at blive hård. Hun tager derefter hans pik i munden og begynder at sutte ham af. Han stønner af nydelse, da hun gør det. Hun tager ham derefter i munden og deepthroater ham, hvilket får ham til at komme. Hun tager ham derefter i munden og sluger hans sperm. Videoen slutter med massøren, der forlader rummet tilfreds med hendes arbejde.