Interracial parferie bliver til en trekant med to sorte mænd

Et ungt hvidt par beslutter sig for at tage en pause fra deres daglige rutine og flyve til Caribien for en tiltrængt ferie. Ved deres ankomst bliver de hurtigt venner med et par sorte fyre, der inviterer dem over til deres sted for en vild nat med sjov. Lidt vidste de, dette var bare begyndelsen på et uforglemmeligt eventyr. Manden, der ikke kan modstå den anden mands massive pik, giver efter for sine lyster og begynder at sutte den som en professionel. Hans kone, der i første omgang blev overrasket, slutter sig snart til handlingen og skiftes til at glæde de to sorte mænd. Fyrene, der mere end gerne vil forpligte, knepper det hvide par på skift og giver dem en smag af, hvordan det er at være i modtagerenden af en gruppesex. Synet af de sorte mænds store pikke, der strækker deres huller ud, tjener kun til at øge deres liderlighed og skubber dem til at udforske endnu længere. Dette er en interracial ferie, de ikke vil glemme med det samme.