Michelle Lay ho svádí špinavými řečmi a připravuje se na intenzivní sex

Scéna začíná s Michelle, úžasnou brunetkou, svádí svého partnera svými dusnými slovy a svůdným pohledem. Touží po intenzivní akci a neztrácí čas tím, že se dostane dolů a ušpiní se. Když před ním klečí, rozepne mu kalhoty a odhalí jeho pulzující úd. Dychtivě ho bere do úst, její jazyk kolem něj tančí a rozdivočí ho rozkoší. Michelle, která není spokojená jen s kouřením, má chuť na nějaké lízání zadku. Skloní se, předloží mu svůj těsný zadek, vyzve ho, aby prozkoumal jazykem. Zavazuje a jeho jazyk se noří do jejích hlubin, což vyvolává sténání rozkoše. Nakonec je připraven vzít ji zezadu. Přiráží do ní, jejich těla se pohybují v rytmu, jejich sténání se rozléhá místností. Když dosáhne vyvrcholení, vytáhne se, jeho horká dávka přistane na jejím zadku. Scéna končí tím, že oba stráví, jejich těla jsou propletena v post-koitálním blahu.