Stedmor og bedstemor engagerer sig i et intimt møde, mens stedsøn ser på

Oplev et pirrende tabu som en moden, forførende stedmor og hendes erfarne bedstemor engagerer sig i et intimt møde. Da det forbudte begær antændes, udforsker de hinandens kroppe, deres hænder udforsker hver kurve og kontur. Uden at undskylde omfavner de deres kødelige lyster, deres støn runger gennem rummet, mens de elsker med en række forskellige legetøj. Imens ser deres stedbarnebarn, en tavs tilskuer, på med en voksende spænding. Hans fascination bliver til lyst, da han slutter sig til handlingen, hans ungdommelige energi kontrasterer deres erfarne lidenskab. Denne varme scene skubber grænserne for lyst, viser en blanding af moden tiltrækning og ungdommelig vigor. Det er en pirrende visning af kærlighed, liderlighed og den rå, ufiltrerede udforskning af lyst.