En ung kvindes første oplevelse med en ældre mand fører til et intenst seksuelt møde

Tre unge collegepiger, uerfarne i verden, finder sig selv i at hige efter mere end deres sparsomme kærlighedsliv tilbyder. De opsøger en ældre mand, ivrig efter at guide dem gennem det berusende rige af kødelig nydelse. Mens de klæder ham af, går deres uskyld hurtigt tabt for spændingen ved det ukendte. Den ældre mand, der har et betragteligt lem, forbereder sig på at gøre krav på deres mødom. Den yngre pige, ivrig efter at bevise sin modenhed, tager føringen. Hun betjener dygtigt hans store pik, hendes uerfarne mund kæmper, men ivrig efter at behage. De to andre ser på, og deres forventning vokser. Han tager derefter den ældste pige, hans massive pik støder ind i hendes urørte fisse. Rummet genlyder af hendes ekstaseskrig, da han henrykker hende. Den anden pige er næste, hendes uskyld taget af hans kraftige stød. Han fylder deres naive fisser, og markerer deres første smag af manddom med sin sæd. Deres rejse ind i sexens verden begynder, en rejse af nydelse og udforskning.