Genert collegedreng og hans venner modne mødre gemmer en passioneret affære i nabolejligheden

I den akademiske verden nærer en genert collegedreng et dybt, uudtalt ønske om to modne kvinder fra sit nabolag. Uvidende om sin intetanende kæreste hengiver han sig i smug til lidenskabelige tryster med sin bedste veninde Tante og hans naboer Svigermor i en afsides beliggende lejlighed. Deres erfarne lokkers tiltrækning og stramme, indbydende kroppe er uimodståelig for den unge mand. Deres møder er præget af inderlig, uhæmmet elskov, hvilket efterlader ham i en tilstand af euforisk lykke. Hans hemmelige møde med disse ældre kvinder begynder dog at tage hårdt på hans forhold til hans kæreste, som mistænker hans utroskab. Spændingen eskalerer, da han kæmper for at opretholde sit dobbeltliv, alt imens han higer efter den intense lidenskab og kødelige tilfredsstillelse, som hans ældre elskere giver ham.