Sjenert collegegutt og hans venners modne mødre gjemmer sin lidenskapelige affære i naboleiligheten

I akademiens verden har en sjenert collegegutt et dypt, uuttalt ønske om to modne kvinner fra nabolaget hans. Uvitende om sin intetanende kjæreste hengir han seg i hemmelighet til lidenskapelige tryster med sin beste venn Tante og hans naboer Svigermor i en bortgjemt leilighet i nærheten. Lokket til deres erfarne lokke og stramme, innbydende kropper er uimotståelig for den unge mannen. Møtene deres er preget av inderlig, uhemmet elskov, og etterlater ham i en tilstand av euforisk lykke. Imidlertid begynner hans hemmelige møte med disse eldre kvinnene å ta toll på forholdet til kjæresten hans, som mistenker hans utroskap. Spenningen eskalerer mens han sliter med å opprettholde sitt dobbeltliv, mens han lengter etter den intense lidenskapen og kjødelige tilfredsstillelsen fra sine eldre elskere.