Afrikansk amerikansk trekant med en fræk kat

Et par og deres sexede ven engagerer sig i en hed trekant, hvor manden får slikket sine nosser kærligt af deres legende kat. Den heldige fyr får derefter glæde af sin kone, mens hendes ven driller hans store sorte pik. Parret skiftes til at ride ham cowgirl-stil, og deres støn fylder rummet. Veninden bøjer sig derefter og bliver kneppet bagfra, mens hendes stramme røv tager hans store pik.