Tatoverede bjørn Topher Phoenix modtager et sjusket blowjob, før han bliver kneppet af en buttet jock i et råt møde

Topher Phoenix giver ivrigt et slubrende blowjob og nyder uhæmmet lidenskab. Kameraet fanger hver eneste pirrende detalje, fra svedperlerne, der går ned ad deres kroppe til deres dunkende medlemmers hypnotiserende dans. Dette er et barback-møde, der vil efterlade dig forpustet, et testamente til den rå, ufiltrerede passion, som kun bjørne og jocks kan tilbyde.